Треклист
1 Песни веденецкого гостя "Город каменный, город прекрасный" (из оперы "Садко")
2 Глухая ночь (из оперы "Кащей бессмертный")
3 На теплом синем море (из оперы "Снегурочка")
4 С ума нейдет красавица (речитатив и ария Грязного из оперы "Царская невеста")
5 Ни сна, ни отдыха измученной душе (из оперы "Князь Игорь")
6 Не плачь, дитя (из оперы "Демон")
7 На воздушном океане (из оперы "Демон")
8 Я тот, которому внимала... (из оперы "Демон")
9 Пою тебе, бог Гименей (из оперы "Нерон")
10 Весь табор спит (из оперы "Алеко")
11 Колыбельная (из вокального цикла "Песни и пляски смерти")
12 Серенада (из вокального цикла "Песни и пляски смерти")
13 Трепак (из вокального цикла "Песни и пляски смерти")
14 Полководец (из вокального цикла "Песни и пляски смерти")
