Треклист
1 Клоун Зло
2 Алабама
3 Женщина с синей рукой
4 Домик красных фонарей
5 Хучи-кучи гёрл
6 Прощай, Маруся!
7 Койот
8 Бельё
9 Джейн
10 Сладкая смерть
11 Был я бел
12 Песня на похоронах
13 Блюз наоборот
Accordion - Тимур Ибатуллин
Alto Saxophone, Soprano Saxophone, Tenor Saxophone, Flute - Евгений Лейдер
Backing Vocals - Наталия Жеренкова, Пётр Акимов, Сергей Индюков, Тимур Ибатуллин
Cello, Fortepiano - Пётр Акимов
Contrabass, Drums, Percussion - Тимур Ибатуллин
French Horn - Наталия Жеренкова
Guitar, Banjo - Сергей Индюков
Harmonica - Тимур Ибатуллин
Illustration - Ольга Арефьева
Keyboards - Тимур Ибатуллин
Violin - Наталия Жеренкова
Vocals, Written By - Ольга Арефьева
Xylophone - Тимур Ибатуллин